国际美术展中有一幅作品引起了众多专家的关注。画中一头大象，笔墨了了，却栩栩如生。有的评委认为，此画用笔不凡，画风简朴、新奇，笔法怪异、独特，应给予重奖鼓励。也有评委认为，此画画技不讲究规则，无宗无派，背叛传统，完全是胡写乱画，不值一提。
数日会议，画家评委各持观点，争论不休，难有结果。于是决定，让画家亲临现场陈述观点，以免埋没人才。经查询投稿记录，得知此画由凌教授代为投稿，原画作者在泰国清迈，名为思凌。
在众多画家之中，力捧此画的年轻实力派画家范增当仁不让，成为寻找画家思凌的第一人选。
在飞机上，与凌教授结伴而行的范增，从凌教授口中获得了许多信息。画家思凌是一位女子，有着天籁般的清纯、质朴和浪漫。一年前，凌教授来清迈采风，偶然在骑大象时与思凌相识，一个星期的来往，他与思凌产生了一种朦胧的情感。凌教授回国后，思凌寄给他一幅画，画中大象的线条，好像流淌着他们之间的美好情感。后来，凌教授看到国际画展征稿启事，心想，如果此画获奖，或许还有与思凌见面的机会。
如愿以偿，凌教授果然有了与思凌见面的机会。在飞往清迈的途中，凌教授思绪万千，想象着与思凌见面后的温馨场景。
按照寄信地址，范增和凌教授没有找到思凌，于是他们决定分头寻找线索。
范增年轻，跑的地方多，在风景秀美的河畔，年轻帅气的范增认识了一位女画家。他俩一见钟情，爱意缠绵。
在一个轻雾弥漫的黄昏，一头大象从范增和女画家的视线中穿过，女画家看着大象，了了数笔，一头大象便跃然纸上。范增看看画作，笔势平实，无惊奇之处。但他暗想，女画家也画大象，会不会认识那位参展的画家？于是范增轻声问道：“你认识一位叫思凌的画家吗？”
女画家若有所思，轻声反问道：“你是不是认识凌教授？”
范增说：“是啊，他有一幅画，是画家思凌所作，你能带我见她吗？”
女画家神秘一笑说：“可以啊，等你离开清迈的时候，我会带你见到那幅画的作者。”
又一个轻雾弥漫的黄昏，范增带着凌教授来到与女画家相约的地方，一幅意想不到的景象出现了。在绿草茂密的草地上，女画家思凌正站在一头大象的身旁，将沾满颜料的笔递到大象的鼻子上。大象甩动柔软的鼻子，轻轻将笔锋放在画板上，一笔，两笔……几笔下去，一头大象便生动地出现在画布上。
看到这里，范增明白了一切，自言自语道：“难怪笔法如此稀奇独特，原来是大象的作品，闹剧啊！”
凌教授似乎也明白了一切，脱口而出：“可惜了，一幅寄情之作，居然是大象的作品！”
思凌看到范增带着凌教授一起来看她训练大象画画，表情顿时复杂起来，又惊又喜，一脸茫然……